POET Technologies: Uma alternativa escalável ao monopólio de fornecimento de lasers da Nvidia.

POET firmou parcerias com LITEON e Lessengers para co-desenvolver transceptores de 1.6T, projetando um aumento significativo de receita para 2027. Essas alianças criaram um ecossistema paralelo ao da Nvidia, focado em infraestrutura de IA de hipóerescaladores que não dependem exclusivamente da Nvidia. A escassez global de InP e o bloqueio da Nvidia na oferta de lasers avançados favorecem POET, que utiliza menos chips a laser em seus motores Teralight. A empresa está próxima de receber um pedido importante da FIT para seu módulo Starlight ELS, alinhado às especificações da FIT. A FIT, como fornecedora dos racks Kyber da Nvidia, pode impulsionar o uso dos componentes POET em grandes switches. Mesmo com queda recente no valor das ações, a empresa mantém ótimo posicionamento para expansão, sustentada por um sólido caixa. A participação na OFC 2026 reforçou sua inovação e reconhecimento no setor. A avaliação permanece otimista, de compra forte, dada a perspectiva de crescimento e vantagens competitivas. POET consolida-se como importante player em óptica para data centers de IA, capaz de atender demandas futuras diante das restrições da cadeia global.

Fonte: https://seekingalpha.com/article/4886906-poet-technologies-scalable-alternative-to-nvidia-laser-supply-lock-up